Objectway, tra i primi player europei nello sviluppo e produzione di soluzioni software per settore del wealth e investment management, ha ottenuto l’accesso alla prima emissione obbligazionaria collettiva – ELITE Basket Bond – di Borsa Italiana.

L’emissione complessiva ammonta a 122 milioni di Euro, di cui Objectway ha ottenuto la quota più alta, con un Bond da 18 milioni di Euro.

L’operazione ha coinvolto 10 aziende, tutte eterogenee per settore di business e presenza geografica, che fanno parte di ELITE, la piattaforma internazionale di Borsa Italiana – LSEG, nata nel 2012 in collaborazione con Confindustria e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare la crescita e la raccolta di capitali delle imprese ad alto potenziale.

Banca Finint è strutturatore (attraverso la controllata FISG) e collocatore del basket bond, mentre Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sono Lead Investor dell’operazione.

“Abbiamo superato con successo l’iter di selezione grazie al rispetto dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria richiesti dal pool degli investitori,” ha dichiarato Luigi Marciano, CEO di Objectway. “Per noi si tratta di un’importante opportunità per accelerare i nostri programmi di innovazione di prodotto e la nostra espansione internazionale.”

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Celent, società di ricerca del Gruppo Oliver Wyman, focalizzata sulle tecnologie per il settore dei servizi finanziari, ogni anno esamina il posizionamento competitivo dei principali produttori software europei che supportano in modo completo la gestione dei processi di wealth management. Nel 2013 Objectway ha scalato le classifiche di tutte le categorie distinguendosi come unica azienda italiana premiata in questo settore.

In particolare, Objectway si è posizionata:

• “Prima” nella categoria “Ampiezza di Funzionalità”, sia per numero di ambiti sia per profondità delle funzionalità supportate dai propri prodotti software che per facilità d’uso.

• “Seconda” nella sezione “Advanced Technology” grazie alla capacità di supportare le più moderne tecnologie e in particolare di abilitare le soluzioni in mobilità, oltre che per la capacità di integrazione.

• “Seconda” nella categoria “Customer Base” che misura il numero di clienti serviti in diverse aree geografiche, per la sua presenza in 11 paesi e 3 continenti.

• “Terza” nella classifica “Servizi” offerti, tra cui si distinguono l’offerta di consulenza e formazione, ma anche l’attenzione all’aggiornamento delle soluzioni offerte.

Nell’attribuire a Objectway questi riconoscimenti, Celent ha sottolineato come la società, grazie all’acquisizione di eXimius avvenuta nel dicembre 2012, combini la capacità di supportare in modo completo ed integrato sia i processi di advisory, con OFS Advice, che di gestione di portafogli, con OFS eXimius. Queste due soluzioni sono integrate tra loro e si combinano, con una logica front-to-back, con le soluzioni di back office (OFS Back Office), business intelligence e reporting (OFS Wealth Analytics). La piattaforma è fruibile in modalità multicanale abilitando le istituzioni finanziarie nell’implementare le proprie strategie digitali e i servizi innovativi di wealth managment in mobilità, con OFS Wealth Apps.

Tra le ultime novità, Objectway ha introdotto il sistema di acquisizione della firma elettronica avanzata biometrica su tablet, abilitando un nuovo modello di consulenza in mobilità che ottimizza il processo commerciale e aumenta la trasparenza nella gestione della compliance e del rischio.

Luigi Marciano, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Objectway, ha dichiarato: “Il riconoscimento di Celent sottolinea la validità della strategia di prodotto e del percorso di crescita e internazionalizzazione della società che ha portato Objectway ad essere un produttore leader nel software di wealth management a livello europeo. Continueremo in questo percorso di innovazione per supportare le strategie digitali delle istituzioni finanziarie di tutto il mondo con soluzioni front-to-back funzionalmente complete e tecnologicamente avanzate. Inoltre investiremo sulla qualità, completezza e ubiquità dei nostri servizi per supportare sempre meglio i nostri clienti nell’implementazione del loro modello di business.”

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Riccardo Ciambrone è stato nominato Chief Financial Officer del Gruppo Objectway, leader in Italia e tra i primi player europei nello sviluppo e produzione di piattaforme software proprietarie personalizzate, servizi IT e nel Business Process Outsorcing per le istituzioni finanziarie.

Oltre alle attività tradizionalmente legate alla funzione del CFO, Ciambrone supporterà il CEO nell’esecuzione di progetti speciali, con particolare focus sulle operazioni straordinarie in Italia e all’estero. Il Gruppo Objectway ha infatti avviato un piano industriale che coniuga la crescita organica e il consolidamento del mercato italiano a un programma di espansione internazionale. Nel 2012 il Gruppo ha già completato due importanti acquisizioni e nel 2013 ha aderito a Elite, un programma di Borsa Italiana istituito per supportare le PMI non quotate nel percorso di avvicinamento ai mercati dei capitali.

Riccardo Ciambrone, 53enne, è laureato in Economia Politica all’Università Bocconi di Milano e ha oltre 25 anni di esperienza nell’ambito della finanza e controllo presso importanti multinazionali europee e statunitensi. Ha recentemente ricoperto la carica di Temporary Finance Director presso Candy Hoover, dove è stato responsabile di un progetto finalizzato a standardizzare le procedure finanziarie delle sedi europee. Dal 2007 al 2011 è stato Finance Director della Divisione PreProcessing di Glaston Corporation, società leader mondiale nelle tecnologie di lavorazione del vetro, quotata alla borsa di Helsinki. Dal 2000 al 2007 è stato CFO Italia e European Controller di Koch Glitsch, gruppo di Engineering appartenente alla Koch Industries, maggior gruppo privato in USA con un fatturato di 80 miliardi di dollari. Precedentemente, Ciambrone ha lavorato per importanti società quali: Smiths Industries, Indesit e Apple Computer.

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Jaspersoft, l’intelligence nelle app e nei processi di business, ha annunciato che Objectway, azienda attiva nello sviluppo e produzione di piattaforme software, servizi IT e nel Business Process Outsorcing per istituzioni finanziarie e imprese di tutto il mondo, ha raggiunto anche grazie a Jaspersoft un importante miglioramento in termini di riduzione di costi e tempi di sviluppo e quindi di maggiore efficienza nella realizzazione di soluzioni su misura per i propri clienti nell’ambito del reporting e della Business Intelligence.

I caratteri distintivi dell’offerta di Objectway sono la capacità di sviluppare e fornire ai propri clienti software innovativo e consolidato di concerto a un’elevata qualità dei servizi. La capillare conoscenza del business della finanza rende l’offerta di Objectway un mix unico al servizio dei propri clienti. La piattaforma software sviluppata da Objectway si chiama OFS (Objectway Financial Suite), una suite di Wealth & Investment Management in grado di supportare le necessità di tutti i segmenti di mercato.

Objectway utilizzava moduli proprietari sia per il reporting che per la Business Intelligence (BI). I moduli, realizzati completamente in linguaggio Java, utilizzavano tecnologia e librerie open-source quali iText, Ajax, DisplayTag, JfreeChart. Un approccio che, se da un lato garantiva la massima flessibilità, dall’altro rendeva necessario effettuare nuovamente il rebuild e il deployment dell’applicazione a seguito di qualsiasi modifica apportata al software.

La scelta di implementare la soluzione Jaspersoft ha consentito a Objectway di accelerare e semplificare la realizzazione di soluzioni studiate per le specifiche esigenze dei propri clienti. Prima di optare per Jaspersoft, sono state esaminate a fondo anche altre proposte presenti sul mercato, ma Jaspersoft ha vinto soprattutto su tre tematiche: estensibilità, configurabilità e supporto di J2EE. A queste considerazioni si sono poi aggiunte quelle relative a compliance, supporto e, non ultima, al costo della licenza di utilizzo del software, vincente nel caso di Jaspersoft grazie al paradigma open-source.

“L’analisi dei prodotti presenti sul mercato ha evidenziato come Jaspersoft sia il prodotto che offre il migliore trade-off rispetto ai nostri criteri di scelta – ha osservato Alberto Cuccu, Chief Operating Officer di Objectway -: Gartner l’ha classificato come il più promettente tra i motori di reporting e BI provenienti dal mondo open-source. Grazie a Jaspersoft siamo riusciti a ottimizzare la nostra attività di sviluppo di soluzioni ritagliate sulle precise esigenze dei nostri clienti, riducendo tempi e risorse necessarie e ottimizzando le attività in chiave di massima efficienza”.

“Siamo lieti di aver acquisito un partner di alto livello come Objectway – ha commentato Luca Zurlo, Country Manager Italia di Jaspersoft – . Grazie alla speciale competenza nel mondo del finance, Objectway potrà aiutare Jaspersoft a rendere le proprie soluzioni sempre più complete e in grado di soddisfare fasce di mercato e di clientela più vaste e strutturate, sia in Italia che nel mondo”.

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Objectway ha fatto il suo ingresso ufficiale in “Elite”, l’iniziativa di Borsa Italiana nata un anno fa per supportare le migliori aziende italiane non quotate nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione oltre che nel processo di avvicinamento ai mercati dei capitali.

La presentazione di Objectway, e delle altre 36 società entrate quest’anno a far parte di Elite, si è tenuta lo scorso 16 aprile durante l’evento organizzato a Piazza Affari da Borsa Italiana.

I criteri di selezione

Objectway è stata ammessa a partecipare al percorso Elite dopo una selezione rigorosa, condotta da Borsa Italiana e da un comitato indipendente di valutazione, sulla base di risultati economici positivi, solidità finanziaria e piano di crescita sostenibile.

Objectway ha soddisfatto pienamente i severi criteri di selezione. Infatti, il Gruppo ha ricavi per 50 milioni di Euro, Ebitda superiore al 20% e patrimonio netto di oltre 18 milioni di Euro.

Luigi Marciano, Presidente e AD del Gruppo Objectway, commenta l’ingresso in Elite: “Il programma Elite ci permetterà di estendere le nostre relazioni di business e di rafforzare il percorso di internazionalizzazione già intrapreso. Il supporto di Borsa italiana sarà uno strumento fondamentale per cogliere nuove opportunità di crescita in prospettiva di una futura quotazione in borsa dell’azienda.”

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La piattaforma per la consulenza finanziaria OFS Private Wealth Management di Objectway Financial Software si arricchisce degli indicatori di rischio di Interactive Data, fra i principali fornitori di dati sul mercato finanziario, per la classificazione degli strumenti finanziari e per la valutazione di adeguatezza dei portafogli del clienti.

La sinergia presentata a Milano prevede l’integrazione nel modulo Adeguatezza della piattaforma OFS Private Wealth Management, standard di mercato in Italia e in Europa per la consulenza finanziaria, degli indicatori del Rischio di Mercato, di Liquidità, di Credito, Sintetico e di Portafoglio, calcolati e gestiti da Interactive Data, società riconosciuta e accreditata nel mercato finanziario internazionale.

Interactive Data è leader a livello globale per la fornitura di servizi di informativa finanziaria con una consolidata esperienza nelle soluzioni ad elevato valore aggiunto al front, middle e back office.

La partnership consente a banche e a Sim che preferiscono svincolarsi dall’uso di indicatori di rischio interni per analizzare le classi di rischio degli investimenti e dei portafogli della propria clientela, una nuova e semplice alternativa: l’accesso attraverso il modulo Adeguatezza di OFS agli indicatori affidabili di rischio Interactive Data che consentono un’analisi immediata dell’asset allocation dei portafogli attraverso parametri di rischio analizzati per ogni strumento finanziario in portafoglio e confrontati con il profilo di rischio del singolo cliente.

Gli indicatori di rischio si stanno affermando da alcuni anni per esigenze normative e di trasparenza espresse dal mercato bancario e finanziario.

Gli indicatori di Interactive Data seguono le direttive della comunicazione CONSOB N.9019104 (2-marzo 2009) e le Linee guida interassociative ABI, ASSOSIM e FEDERCASSE successivamente validate dalla CONSOB stessa nell’agosto 2009; si caratterizzano per la rigorosa analisi e per essere basati su un’ ampia disponibilità di informazioni anagrafiche e di mercato raccolte negli uffici Interactive Data presenti in Italia e nel mondo.

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Cedacri, il più importante polo italiano di servizi informatici per il settore bancario e le istituzioni finanziarie, ha selezionato il Gruppo ObjectWay, leader italiano e player emergente a livello europeo di soluzioni per il Wealth ed Investment Management, come software partner per fornire alla clientela private delle proprie banche clienti, una piattaforma leader di mercato per l’erogazione dei servizi di consulenza finanziaria avanzata.

La partnership conferma l’importanza che la gestione dei patrimoni privati continua ad assumere all’interno del sistema bancario – finanziario quale ambito di differenziazione e di competizione nella relazione con la clientela. Per soddisfare le esigenze delle banche clienti, consentendo di cogliere le potenzialità offerte da questo settore, Cedacri ha scelto di rafforzare i servizi nell’ambito della consulenza private integrando il proprio sistema informativo bancario con la piattaforma software OFS di ObjectWay capace di dare risposte personalizzate per la gestione dei servizi di Private Wealth Management.

Adottata in Italia e all’estero da numerosi istituti di credito, la OFS Private Wealth Management software suite di ObjectWay è fornita in due versioni: Premiere e HNWI. La versione Premiere implementa un modello di servizio relativamente semplice indirizzato al segmento di clientela affluent, la versione HNWI supporta un modello di servizio più sofisticato indirizzato al segmento di clientela Private. OFS è realizzata con una architettura a componenti e servizi e che possono essere combinati per creare soluzioni incrementali e personalizzate.

Nel contesto Cedacri, OFS è stata integrata con il sistema informativo bancario in modo da garantire la gestione in tempo reale del portafoglio del cliente, la verifica della compliance e l’esecuzione delle raccomandazioni di investimento concordate con il cliente.

Il Gruppo Banca Etruria è il primo cliente Cedacri ad avvalersi della nuova partnership utilizzando la suite OFS Private Wealth Management di ObjectWay per implementare i processi di tre modelli di consulenza finanziaria e supportare il gestore nell’analisi di portafoglio e nella personalizzazione delle soluzioni d’investimento.

L’accordo siglato con Cedacri prevede l’estensione graduale della piattaforma software OFS Private Wealth Management alle altre banche clienti.

“Come Cedacri abbiamo percepito l’esigenza di integrare la nostra offerta di servizi di outsourcing con un prodotto di consulenza finanziaria avanzata dedicato alla clientela con elevata disponibilità finanziaria (Upper Affluent e Private), un segmento sempre più conteso tra gli operatori bancari e che necessita pertanto di un approccio consulenziale evoluto e differenziante. La partnership con ObjectWay, operatore leader di mercato in quest’ambito, rappresenta un importante garanzia di qualità della soluzione e capacità di evolverla in futuro, adattandola alle mutevoli esigenze del mercato e dei clienti.” ha dichiarato Fabio De Ferrari, Direttore Generale di Cedacri

“La nostra piattaforma, estremamente personalizzabile ed integrabile nel contesto di business e nell’organizzazione del cliente, consente di implementare in tempi brevi modelli di wealth advisory idonei ad una gestione ottimale degli asset e dei patrimoni della clientela. Siamo orgogliosi che il Gruppo Cedacri, che occupa una posizione di leadership nel mercato finanziario e bancario, abbia individuato in ObjectWay il partner di riferimento per la consulenza finanziaria. Grazie a questa partnership il Gruppo Banca Etruria, è riuscito in tempi brevi ad attivare un servizio di consulenza finanziaria che serve con 3 diversi modelli di servizio l’intera clientela del gruppo. Tra questi, un modello molto evoluto e completo dedicato ai clienti top private.” ha dichiarato Luigi Marciano, Presidente di ObjectWay

“Lo sviluppo del servizio di consulenza tramite la piattaforma ObjectWay – Cedacri permette di offrire ai clienti del Gruppo Banca Etruria soluzioni d’investimento con un elevato livello di personalizzazione. Il cliente riceve una reportistica che consente di avere una visione chiara e complessiva del proprio portafoglio d’investimento. Il servizio di consulenza finanziaria contribuisce così a creare e approfondire la relazione con il cliente e costituisce un ulteriore strumento, altamente avanzato, per offrire opportunità e soluzioni concrete” ha dichiarato Paolo Manuelli Direttore del Polo di Wealth Management del Gruppo Banca Etruria.

Prima fra le banche clienti di Cedacri ad utilizzare la piattaforma ObjectWay, da giugno il Polo di Wealth Management del Gruppo Banca Etruria propone tre nuovi servizi di consulenza finanziaria alla propria clientela:

– il servizio di Consulenza Base rivolto alla clientela affluent con esigenze e portafogli di investimento più semplici;

– il servizio di Consulenza Avanzata è dedicato alla clientela private con richieste più complesse e portafogli di entità e sofisticazione maggiore. Questo modello prevede attività di consulenza più ampie e continuative come: l’analisi e la gestione del portafoglio dedicate al singolo cliente in base alle sue caratteristiche finanziarie, ovvero i suoi obiettivi d’investimento e profilo di rischio; una revisione periodica della sua situazione patrimoniale e di investimento da parte di un gestore dedicato. Per questi servizi il cliente paga una commissione su base periodica in base al valore del portafoglio in consulenza;

– infine per con portafogli di entità e sofisticatezza ancora maggiore (2 milioni di euro e oltre), c’è Il servizio di Consulenza Plus. Questo servizio prevede in aggiunta alle attività previste per la consulenza avanzata anche l’affiancamento di uno specialista della Direzione di Wealth Management che mette a disposizione del cliente e del gestore la propria esperienza di investimenti.

L’applicativo di ObjectWay utilizzato dal Gruppo Banca Etruria permette di effettuare un’analisi approfondita e completa delle possibilità del cliente, di valutare la sua propensione agli investimenti, di costruire un portafoglio personalizzato ed adeguato e di eseguire le decisioni di investimento concordate. Una volta condiviso con il cliente il portafoglio in consulenza, questo è periodicamente ribilanciato in funzione dell’evoluzione del mercato e posto sotto monitoraggio.

I vantaggi ottenuti dall’utilizzo della nuova piattaforma tecnologica e applicativa nata dalla collaborazione del Gruppo Banca Etruria con Cedacri e ObjectWay sono molteplici:

– un maggiore focalizzazione del servizio sulle esigenze del cliente che adesso sono seguiti con modelli specifici per ogni segmento di clientela;

– l’omogeneizzazione ed un generale miglioramento del servizio fornito, tutti i private banker lavorano con gli stessi processi e con gli stessi strumenti software;

– il monitoraggio in tempo reale di qualità, asset allocation, compliance, e volumi di vendita.

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ObjectWay, leader italiano nel software per il collocamento e la consulenza finanziaria, annuncia la disponibilità del nuovo applicativo OWealth Apps che consente di accedere e utilizzare i servizi di consulenza finanziaria dai dispositivi smartphone e tablet iPhone, iPad, smartphone Android e BlackBerry.

L’applicazione mette a disposizione le funzionalità di: rendicontazione e analisi del portafoglio finanziario, monitoraggio degli ordini e gestione dei sospesi, gestione degli allarmi di performance, rischio e compliance.

La diffusione degli smartphone e dei tablet che nel 2011 secondo Gartner Inc.conteranno 400 milioni di utilizzatori al mondo, destinati a raddoppiare nei successivi 3 anni, rivoluzionerà il modo di operare dei promotori finanziari, dei private banker e dei clienti, nel settore dei servizi finanziari e del wealth management.

Mobili, maneggevoli e costantemente connessi alla rete, questi strumenti abiliteranno un modo, più accattivante, facile ed efficace di gestire i portafogli finanziari attraverso la possibilità di ricevere dati, monitorare e prendere decisioni in tempo reale in ogni momento e luogo.

Per le istituzioni finanziarie la disponibilità di tali strumenti sarà un elemento competitivo differenziante essenziale per migliorare la relazione con la propria clientela, la qualità del servizio e la produttività della propria rete di consulenti finanziari.

OWealth Apps è disponibile in due versioni, una per il consulente finanziario ed una per il cliente. Il consulente finanziario, con OWealth Apps istallata sul suo smartphone o tablet, può ricercare un cliente e visualizzare la sua scheda anagrafica; navigare nel suo portafoglio investimenti; ottenere un’analisi di performance, di rischio e di compliance del portafoglio con grafici interattivi; visualizzare schede prodotto e news; impostare e ricevere allarmi su posizioni, portafogli, clienti; verificare lo stato degli ordini e gestire eventuali criticità su ordini sospesi.

Il cliente potrà usufruire di un sottoinsieme delle funzionalità disponibili per il consulente finanziario con analisi e viste finanziarie semplificate. OWealth Apps sfrutta anche a pieno le funzionalità native del dispositivo, quali la possibilità di chiamare, inviare e-mail ed sms al cliente, calcolare il percorso ed attivare il navigatore per raggiungerlo.

OWealth Apps nasce integrata con la piattaforma OFS Personal Financial Planning. Le numerose istituzioni finanziarie che già utilizzano tale piattaforma in Italia ed all’estero potranno mettere a disposizione questi nuovi servizi semplicemente istallando la nuova soluzione.

OWealth Apps potrà comunque essere facilmente adottata e integrata anche piattaforme di wealth management proprietarie o di terzi.

OWealth Apps, si basa sull’innovativa architettura ObjectWay Mobile, ed oggi è già disponibile sui sistemi operativi iOS ed Android. Entro il primo semestre 2011 sarà disponibile su RIM. Tali sistemi operativi garantiscono attualmente una penetrazione superiore all’80% degli utilizzatori di smartphone e tablet che, secondo i principali analisti di mercato, salirà al 90% entro il 2014.

La soluzione è il frutto dell’accurata progettazione e dell’esperienza dell’unità Mobile Solutions di ObjectWay, specializzata nella realizzazione di applicativi mobili. E’ fortemente scalabile e quindi funziona efficacemente con un alto numero di utenti connessi contemporaneamente. Garantisce elevati standard di sicurezza e mette a disposizione sia meccanismi di pushing che di advertising. Alcune funzionalità sono disponibili anche in assenza di rete in modalità offline.

“La nuova applicazione soddisfa appieno le esigenze degli istituti finanziari di sfruttare il canale mobile per incrementare la produttività, la rapidità di comunicazione e di intervento della rete commerciale verso il cliente finale e la qualità globale del servizio. Inoltre qualifica ulteriormente il servizio di consulenza finanziaria consentendo al cliente finale di diventare parte attiva nella fruizione del servizio stesso.”,  ha dichiarato Alberto Cuccu, direttore della Business Unit Financial Software del Gruppo ObjectWay.

“OWealth Apps estende e completa la nostra piattaforma ObjectWay Financial Suite Personal Financial Planning ed è stata valutata come una fonte di indubbio vantaggio competitivo dai nostri clienti che ne hanno già pianificato l’adozione. La prima istallazione sarà in produzione entro fine anno presso una importante rete di consulenza finanziaria.”

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