La pandemia ha cambiato il mondo, mettendo allo scoperto i punti deboli della nostra economia, modificandola profondamente, come il mondo del lavoro stesso. I mercati sono diventati ancora più frenetici, le aziende hanno dovuto digitalizzarsi velocemente per permettere ai propri dipendenti di lavorare in smart working, i manager hanno dovuto imparare a prendere decisioni immediate.

Una trasformazione dei ruoli aziendali che ha investito soprattutto i CFO, i quali devono bilanciare investimenti con saving e contribuire alla crescita della loro azienda, diventando un supporto alle Operation e un partner fondamentale del CEO per la strategy execution, come ci spiega Nicola Pierallini, General Manager  Italia di CCH Tagetik, business unit di Wolters Kluwer, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni software di Corporate Performance Management (CPM) per l’area Finance.

La volatilità e l’incertezza dei mercati hanno premiato la transizione digitale, ma hanno reso evidente quanto sia importante avere una strategia di gestione del rischio che tenga conto sia delle tematiche economiche sia di quelle ESG (Environmental Social & Corporate Governance) per generare quel valore al quale è stato chiesto di contribuire anche alle funzioni Finance. Anzi, si guarda a loro come propulsori e driver di questo cambiamento prospettico del business.

Il ruolo del CFO

Il ruolo del CFO – il Chief Financial Officer – si è trasformato diventando il motore di quel processo di cambiamento e di digitalizzazione che dovrà investire tutta l’azienda.

Oggi, il direttore finanziario deve superare il tradizionale approccio di controllo e consuntivazione dei dati economico-finanziari, per diventare parte attiva della creazione di valore per l’azienda supportando i processi decisionali. Il suo ruolo, infatti, è quello di essere la spalla del Management nell’identificare e nell’anticipare l’impatto del cambiamento sul business tramite metodologie data-driven. Per fare questo, quindi, il CFO deve ripensare l’architettura delle soluzioni dell’area Finance e si deve porre come promotore della trasformazione digitale dei processi, nell’ottica di avere strumenti per planning e forecasting continuativi e di unificazione e collaborazione tra l’area Finance e le Operation.

Il CFO deve uscire dalla sua comfort zone – secondo Nicola Pierallini – per trovare le informazioni che guidano le operazioni aziendali e determinare tra queste quali sono quelle rilevanti e capaci di sviluppare nuovi business o di ottimizzare e rendere più redditizi i business tradizionali. Come può farlo? Secondo Pierallini, il CFO deve dare valore ai dati aziendali, troppo spesso inutilizzati, imparando a sfruttare la tecnologia – come, il Machine Learning, l’Intelligenza Artificiale e Big Data – per creare simulazioni e modelli predittivi molto più accurati e, di conseguenza, migliorare il processo decisionale dell’azienda.

Attraverso queste tecnologie, infatti, l’area Finance può riuscire a estrapolare nella mole di dati gli insight maggiormente rilevanti, garantendo la strategy execution e guidando la trasformazione digitale all’interno dell’azienda.

Incertezza e tecnologia

La situazione economica ha esacerbato elementi già presenti nei mercati, ovvero la grande imprevedibilità e la necessità di agire in tempi rapidi, rendendo ancora più immediate le scelte da fare. Pensiamo soltanto alla gestione della logistica degli approvvigionamenti in periodi in cui le aree geografiche del Paese passano da varie limitazioni legate a lockdown e chiusure, e cerchiamo di immaginare cosa questo significhi nei processi di un’azienda manifatturiera, per esempio.

Servono quindi, continua il General Manager di CCH Tagetik Italia, gli strumenti giusti per valutare gli impatti sulle scelte strategiche delle decisioni prese, che potrebbero inoltre dover essere cambiate in tempi molto rapidi. Le aziende devono sapersi adattare a queste imprevedibilità e, per farlo, devono ridisegnare i loro processi IT affidando al ruolo del CFO il “pannello digitale di controllo” del business.

L’adozione di sistemi innovativi più flessibili e robusti, rispetto agli strumenti legacy, e la digitalizzazione devono essere considerate un “Must Have”. Solo in questo modo, le aziende saranno capaci di adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche richieste dai mercati.

In questo senso, le tecnologie in cloud risultano essere le più adatte, sia dal punto di vista implementativo sia di gestione, per un aggiornamento continuo degli strumenti, con un deployment e un utilizzo rapido, che danno al CFO accesso immediato all’analisi dei contesti economici – finanziari e non – e al coordinamento completo del ciclo di gestione e controllo senza dover ricorrere a lunghe attività di programmazione e supporto IT.

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Quando le persone (e forse anche le aziende) raggiungono l’età adulta, spesso sentono la necessità di recuperare le proprie radici. Così è accaduto anche nel caso di Tagetik, che oggi fa parte di un grande Gruppo multinazionale, Wolters Kluwer, nella divisione Tax & Accounting, specificatamente nella business unit indipendente del Corporate Performance Solution. Infatti, dopo un anno di assenza, l’evento clou CCH Tagetik In Touch, è stato riconfermato nella sede storica dell’azienda, il punto da cui tutto ha avuto inizio: Lucca. Su una durata complessiva di due giorni, il 23 e 24 maggio scorsi, si sono succeduti a ritmo serrato presentazioni, incontri riservati e veri e propri corsi di aggiornamento sulle soluzioni. In totale, sono stati 750 i partecipanti all’evento, tra clienti attuali, prospect, partner e analisti, con 300 aziende di oltre 60 paesi diversi.

LE NUOVE SFIDE DEL MERCATO

L’obiettivo è stato quello di approfondire con la community “Wolters Kluwer” le esperienze di numerose aziende italiane e internazionali, condividere idee e soluzioni con manager della finanza e controllo, utenti e partner, fare “networking”. Con lo slogan “Collaborate, Innovate, Elevate” scelto per caratterizzare l’evento di quest’anno, le aspettative erano alte. E sono state ripagate sia per i contenuti che per l’organizzazione. Il benvenuto e le presentazioni introduttive, fatte al Teatro del Giglio, hanno visto dapprima gli EVP (executive vice president) Manuel Vellutini (commerciale) e Marco Pierallini (prodotti) alternarsi sul palco per raccontare al pubblico novità e strategie messe in campo da CCH Tagetik. A partire dalla scelta di entrare a far parte del Gruppo Wolters Kluwer: «In realtà – ha spiegato Vellutini salutando i presenti – Tagetik nel recente passato è stata contattata da numerose aziende per una possibile acquisizione. Solamente Wolters Kluwer, tuttavia, ha offerto gli aspetti che alla fine ci hanno convinto: l’allineamento tra culture aziendali, strategie e visioni; la continuità operativa, che lascia forte autonomia a CCH Tagetik, pur all’interno di un Gruppo multinazionale del respiro di Wolters Kluwer». La focalizzazione dell’azienda, del resto, non cambia: soluzioni di CPM per l’Ufficio del CFO. A sancire l’ingresso ufficiale di Tagetik nell’organizzazione Wolters Kluwer, la presenza di Karen Abramson, CEO della divisione Tax & Accounting, che ha sottolineato le numerose sinergie che hanno reso CCH Tagetik fin da subito parte integrante del Gruppo.

Riparte da Lucca con una marcia in più la sfida per i CFO #CCHtagetikintouch 2017
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FINANCE TRANSFORMATION PLATFORM

Una breve intervista vis-a-vis con i protagonisti ha consentito a Data Manager di approfondire alcuni aspetti della nuova realtà aziendale. Quali sono i principali motivi che hanno spinto Wolters Kluwer ad acquisire Tagetik? Ian Rhind, CEO, Corporate Performance Solutions, Wolters Kluwer Tax & Accounting, ha risposto: «Nonostante il fatto che Wolters Kluwer avesse, all’interno della propria divisione Tax & Accounting, profonde competenze su tasse e regolamenti, sia per il mondo aziendale che per quello dei professionisti, ci mancava l’aspetto del corporate performance management. Per crescere ulteriormente nell’ufficio del CFO, abbiamo analizzato potenziali aziende, scegliendo infine, pochi mesi fa, Tagetik, a cui offriamo una forte presenza in Nord America, aiutando l’espansione di CCH Tagetik soprattutto in USA e Canada». Perché la focalizzazione su collaborare, innovare ed elevare? «I tre temi – spiega Pierallini – sono legati. Collaboriamo con clienti e partner per continuare a innovare il nostro prodotto e per aiutare i CFO a elevare il proprio ruolo all’interno delle loro aziende, diventando dei player strategici nell’organizzazione». Come può CCH Tagetik aiutare le aziende Europee ad affrontare le nuove sfide di un mercato in rapidissima evoluzione, anche dal punto di vista dei regolamenti, per esempio a valle della Brexit? «Si va sempre di più verso un mondo analitico, in cui tutto dev’essere riconciliato con i dati di bilancio» – conclude Vellutini. Grazie a CCH Tagetik Finance Transformation Platform noi siamo in grado di offrire una soluzione che unisce mondo analitico, mondo regolatorio e analisi dei rischi».

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Qual è la via corretta per garantire lo sviluppo e un futuro di crescita alle aziende? Le formule, a giudicare dagli esempi che ci circondano, sono molte e a volte assai differenti. C’è chi sceglie l’indipendenza e l’autofinanziamento e chi invece si rivolge a partner o a investitori quotandosi in Borsa. Tagetik ha scelto di entrare a far parte di un Gruppo multinazionale che potesse garantire gli spazi e le risorse di cui ha bisogno per crescere in un mercato globalizzato e sempre più competitivo: Wolters Kluwer. Data Manager ha intervistato Manuel Vellutini e Marco Pierallini, co-CEO di Tagetik e protagonisti dello storico passaggio della software house italiana specializzata nelle soluzioni di CPM, pianificazione finanziaria e reportistica avanzata, con sede in Italia a Lucca e a Stamford nel Connecticut.

#CFO Pierallini e Vellutini co-CEO di @Tagetik La crescita continua con @Wolters_Kluwer
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UN’OPPORTUNITÀ NATA PER CASO

«L’acquisizione di Tagetik da parte di Wolters Kluwer non è stata un’operazione di “exit”, voluta e cercata, ma un’opportunità capitata per caso. «Il contatto è nato la scorsa estate per iniziativa di Wolters Kluwer, che era alla ricerca di un modo per coprire un’area strategica, in cui non erano presenti». Tagetik si è rivelata preziosa per Wolters Kluwer, che ha deciso di creare una nuova business unit, all’interno della propria divisione Tax & Accounting. «In questa BU, dedicata alle soluzioni di Corporate Performance – prosegue Pierallini –Tagetik sarà in compagnia di TeamMate, altra soluzione già in portafoglio a Wolters Kluwer per il mercato corporate». Ma gli argomenti che hanno convinto Tagetik ad accettare l’offerta di Wolters Kluwer sono diversi, e partono dal respiro internazionale e dalla forte presenza del Gruppo sul mercato. «Per gli obiettivi di crescita di Tagetik, è importante l’aiuto che ci può venire dalla forte presenza di Wolters Kluwer sul mercato nordamericano» – continua Pierallini. A questo si aggiungono le competenze del Gruppo in aree tecnologiche contigue a quelle coperte da Tagetik, come per esempio l’area Tax. Così, Tagetik può integrarsi con le soluzioni Wolters Kluwer già esistenti, oppure svilupparne di nuove sulla propria piattaforma, basandosi sull’expertise di Wolters Kluwer e dei partner». Anche la solidità finanziaria del Gruppo Wolters Kluwer aiuterà Tagetik a effettuare gli investimenti necessari per crescere. «L’ingresso nel Gruppo Wolters Kluwer da parte di Tagetik si compie nella continuità di un progetto, che per noi è stato un elemento fondamentale della decisione» – commenta Manuel Vellutini.

#CPM L’acquisizione di @Tagetik si allinea con la visione di @Wolters_Kluwer
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UNA NUOVA BU

Tagetik sarà inserita in una nuova BU all’interno di Wolters Kluwer, quella di Corporate Performance Solutions, dove sarà accompagnata da TeamMate, altra acquisizione eccellente. «Dal nostro punto di osservazione, vediamo un forte rafforzamento dell’offerta Tagetik per l’ufficio del CFO e per la struttura finance delle organizzazioni» – riprende Vellutini. «Alla guida della nuova divisione che nasce da questa operazione, tra l’altro, verrà messo un manager di grande esperienza, attivo in Wolters Kluwer da molti anni e che ha guidato la crescita globale di TeamMate: Ian Rhind. Quindi c’è un impegno del Gruppo anche a rafforzare ed espandere le nostre soluzioni in modo da riuscire ad avere un’offerta sempre più di valore per i nostri clienti». In altri termini, si tratta di un accordo di tipo “win-win”, in cui entrambe le parti ottengono benefici tangibili, di cui si sono resi conto anche gli altri attori dell’ecosistema. Infatti, aggiunge Pierallini: «Anche parlando con clienti e partner, tutti vedono l’acquisizione come un matrimonio di successo. Le premesse ci sono tutte e quindi questa operazione dà anche a me e Manuel una grande soddisfazione. Alla fine, poter continuare un progetto cominciato dieci anni fa, portato avanti con successo e ora poterlo addirittura accelerare, è certamente qualcosa che ci rende estremamente contenti». Il fattore continuità è stato determinante, sottolinea Pierallini: «Il concetto della continuità della nostra attenzione al cliente, unito alla possibilità di sviluppare nuovi investimenti a livello di prodotto, ma mantenendo le stesse persone a presidio dei nostri rapporti con i clienti. Tutto questo rende i clienti sereni, perché sanno che verranno seguiti con la stessa attenzione e dedizione che hanno sempre avuto da noi».

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Wolters Kluwer Tax & Accounting annuncia di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Tagetik – fornitore globale leader di software e servizi di corporate performance management per aziende di medie e grande dimensioni – per un valore pari a €300 milioni. L’acquisizione espande ulteriormente l’attuale portafoglio della Divisione di soluzioni di corporate tax compliance e internal audit.

Fondata nel 1986, Tagetik è leader di mercato nelle soluzioni di corporate performance management che supportano le funzioni degli uffici dei CFO, compreso il budgeting e la pianificazione finanziaria e operativa, il processo di consolidamento e chiusura, la predisposizione di modelli finanziari, analisi e reportistica. Con 1.000 aziende clienti e 75.000 utenti in oltre 35 paesi, la suite software modulare e altamente configurabile di Tagetik può essere integrata con numerosi sistemi ERP tra cui SAP, Oracle e Microsoft. La soluzione può essere implementata in modalità on-premise, cloud o in modalità ibrida.

Nel 2016 Tagetik ha registrato ricavi netti pari a circa €57 milioni (un-audited), di cui circa il 35% sono di natura ricorrente. La maggior parte dei ricavi sono generati in Europa, Nord America e Asia Pacifico. I margini riflettono attualmente gli investimenti nello sviluppo dei prodotti e nelle attività di vendita e marketing per aumentare la crescita.  Si prevede che l’acquisizione generi un ritorno sul capitale investito da Wolters Kluwer superiore al netto del costo medio ponderato del capitale (8%) post tasse in 3-5 anni e si prevede di avere un impatto positivo ma non rilevante sugli utili rettificati di Wolters Kluwer nel primo anno completo.

L’acquisizione è soggetta a consuete condizioni sospensive. Successivamente al perfezionamento dell’operazione, Wolters Kluwer Tax & Accounting riunirà la propria offerta corporate comprese le soluzioni di internal audit e TeamMate con Tagetik per creare una nuova business unit – Corporate Performance Solutions. La nuova business unit sarà guidata da Ian Rhind, che ha guidato la crescita globale di TeamMate; Marco Pierallini e Manuel Vellutini, gli attuali leader di Tagetik, faranno parte del nuovo Executive Team.

“L’acquisizione di Tagetik si allinea perfettamente con la nostra visione di espansione in aree ad alto tasso di crescita nel mercato corporate tax e accounting,” ha commentato Karen Abramson, CEO della divisione Tax & Accounting di Wolters Kluwer. “La combinazione di Tagetik e Wolters Kluwer Tax & Accounting rafforza la nostra offerta per il segmento dei CFO attraverso soluzioni fornite da un singolo provider che offrono una visione del performance business più chiara e completa. Insieme, Wolters Kluwer e Tagetik continueranno a fornire le soluzioni di Tagetik ai clienti, sfruttando le relazioni globali di Wolters Kluwer e con l’impegno di rafforzare ulteriormente ed espandere le soluzioni di Tagetik in tutto il mondo”.

“Siamo entusiasti all’idea di entrare a far parte di Wolters Kluwer,” hanno aggiunto Marco Pierallini e Manuel Vellutini, co-CEO di Tagetik. “Tagetik è stata creata per fornire soluzioni per le esigenze dei CFO. Insieme a Wolters Kluwer, saremo in grado di portare le nostre soluzioni ad un numero maggiore di CFO “.

Pierluigi Pierallini, fondatore di Tagetik ha commentato , “Dopo piu di 30 anni di lavoro con un team eccellente per costruire questa impresa, so che gran parte del nostro successo é il risultato della nostra cultura aziendale, delle nostre persone e delle forti relazioni di fiducia che abbiamo instaurato con i nostri clienti. L´unione delle forze con Wolters Kluwer ci dá l’opportunitá di portare il nostro business a un livello piú elevato e allo stesso tempo di mantenere la cultura e la passione che sono parte integrante del DNA di Tagetik.

L’azienda conta circa 450 dipendenti, ha sede a Lucca (Italia) e a Stamford (Connecticut).

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Un pomeriggio dedicato ai dipendenti e ai loro cari, con un occhio rivolto alla possibilità concreta di instaurare nuovi rapporti, soprattutto fra colleghi che lavorano in sedi distanti, e riscoprire quelli già consolidati da tempo sotto una luce diversa, lontana dalla quotidianità lavorativa. All’iniziativa, infatti, oltre ai bambini e ai familiari dei dipendenti lucchesi di Tagetik, ha preso parte anche il personale, con relative famiglie, delle altre sedi italiane dell’azienda: Roma, Milano e Torino. Una realtà imprenditoriale che ha affermato in questi anni la propria leadership nel mercato delle soluzioni software per la gestione e il controllo delle performance finanziarie aziendali.

Come spiega il responsabile delle risorse umane di Tagetik, Riccardo Di Janni, «ci piaceva dar vita a un momento di convivialità dove condividere il “family feeling” di Tagetik con i bambini e i congiunti dei dipendenti. Un modo per festeggiare insieme e vivere il luogo di lavoro in un clima rilassato. Alla base della festa di Natale c’è poi la volontà di favorire la conoscenza e di sviluppare le relazioni fra colleghi, soprattutto considerando che, vista la crescita di Tagetik in altre città italiane e all’estero, non sono tante le occasioni per incontrarsi tutti insieme. Tutto ciò all’interno del particolare ambiente lavorativo di Tagetik, che facilita lo scambio, l’interazione e l’innovazione, grazie a una particolare e virtuosa sinergia che unisce questi valori alla passione e all’opportunità di crescere in un contesto organizzativo snello, dinamico e collaborativo».

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Tagetik ha annunciato che due dei suoi clienti hanno ricevuto i “2016 Business Leadership Awards” da parte dell’analista di mercato Ventana Research. Greg French, Responsabile Reporting Finanziario di Bristol Bay Native Corporation (BBNC), e Ylenia Tommasato, Manager Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Barilla, sono tra i 28 vincitori dell’edizione 2016 del premio.

Greg French, che ha ottenuto il riconoscimento nella categoria ‘Office of Finance’, ha guidato l’area ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’ di BBNC nell’implementazione di una soluzione unificata di Corporate Performance Management (CPM) in grado di consolidare i dati finanziari di oltre 80 ‘entity’ del gruppo per le attività di budget, pianificazione e reporting e di adattarsi facilmente alle continue evoluzioni del modello di business aziendale. BBNC infatti acquisisce in media 12 nuovi business, investimenti e/o società controllate ogni anno.

“Oltre a fornire una visione unificata sulle attività di budget, pianificazione e reporting, il software di Tagetik ci consente di risparmiare 50 ore di lavoro ogni mese”, ha dichiarato Greg French. “Questa soluzione ha inoltre ridotto i problemi di frammentazione delle informazioni finanziarie e promosso una maggiore collaborazione all’interno del gruppo”.

Ylenia Tommasato, che ha vinto il premio nella categoria ‘Sustainability’, ha guidato un progetto volto ad automatizzare il ‘Sustainability Report’ di Barilla. Un impegno annuale estremamente complesso che comprende la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi a 250 ‘Key Performance Indicator’ (KPI) e coinvolge 29 impianti di produzione, 9 mulini e 26 uffici in tutto il mondo. Grazie alla soluzione di Tagetik, Barilla è in grado di rendicontare le proprie performance di sostenibilità, rendendo più snello ed efficiente il processo di raccolta delle informazioni e rinnovandole periodicamente, il tutto per una migliore gestione del proprio modo di fare impresa in linea con la missione di sviluppo sostenibile “Buono per Te, Buono per il Pianeta”.

“Oltre ad accelerare la produzione del nostro bilancio di sostenibilità, la soluzione ‘Collaborative Office’ di Tagetik ha aumentato la collaborazione tra le funzioni aziendali e la trasparenza in tutte le fasi del processo di reporting”, ha affermato Ylenia Tommasato. “Il software ha garantito inoltre una maggiore coerenza delle informazioni provenienti da fonti diverse e ha migliorato, nel complesso, l’accuratezza dei dati”.

“I vincitori dei ‘Business Leadership Awards’ hanno dimostrato la loro leadership nel migliorare la produttività e i risultati di business attraverso applicazioni innovative della tecnologia”, ha dichiarato Mark Smith, CEO e Chief Research Officer di Ventana Research. “I risultati ottenuti da Greg e Ylenia dimostrano che l’utilizzo della tecnologia è in grado di produrre cambiamenti positivi di grande impatto, anche all’interno di aree aziendali storicamente più tradizionali come quelle rivolte alla gestione e al reporting sulle performance finanziarie”.

“Entrambi meritano questo riconoscimento. Oltre a creare un valore aggiunto significativo in termini di business per le loro aziende, Greg e Ylenia esemplificano il pensiero progressivo e la volontà di cambiamento positivo che anche in Tagetik ammiriamo e sosteniamo”, ha dichiarato Manuel Vellutini, co-CEO di Tagetik. “Congratulazioni di cuore per questo importante riconoscimento a loro e alle aziende che rappresentano”.

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Tagetik ha annunciato la nascita di Tagetik Nordic AB. La società si occuperà di fornire supporto diretto in termini di vendita, implementazione del software e servizi di consulenza alle aziende in Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda. La nuova filiale del gruppo è il risultato dell’acquisizione da parte di Tagetik del suo precedente distributore nel mercato del Nord Europa.

La nascita di Tagetik Nordic AB è accompagnata dall’apertura di un nuovo ufficio a Stoccolma (Svezia) che permetterà di continuare l’espansione e la crescita di Tagetik nel Nord Europa. Tra le aziende di questo mercato che sono già clienti di Tagetik figurano: Ambea, Dina, Protector, Hempel ed Elematic.

La nuova operazione diretta sarà guidata da due esperti in materia finanziaria e del mercato del software di Corporate Performance Management (CPM): Marco van der Kooij, General Manager di Tagetik Benelux, ricoprirà il medisimo ruolo anche per Tagetik Nordic e Erik Granbom, forte dei suoi 20 anni di esperienza nella vendita di software, è il nuovo Sales Director di Tagetik Nordic.

“La creazione di un’operazione diretta consentirà a Tagetik di concentrarsi esclusivamente sulla soddisfazione e sul successo dei propri clienti nel Nord Europa”, ha dichiarato Marco van der Kooij. “Con il supporto dei nostri partner commerciali, la nuova operazione ci aiuterà a crescere ulteriormente nel mercato del software di CPM. Siamo sicuri che la ‘Financial Performance Platform’TM di Tagetik, insieme alle nostre soluzioni pacchettizzate a supporto degli IFRS 4 Fase II, IFRS 9, 15 e 16, riscuoteranno interesse da parte dei CFO alle prese con complesse esigenze di natura finanziaria e di business”.

“La nuova operazione diretta ci permetterà di aumentare la nostra crescita su scala internazionale e lavorare direttamente con i CFO e i manager dell’area ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’ nel mercato nordico”, ha dichiarato Manuel Vellutini, co-CEO di Tagetik. “Marco e il suo team hanno ottenuto ottimi risultati nel primo anno di attività diretta nella regione del Benelux. Sotto la guida di Marco, aumenteremo gli investimenti marketing e vendite ed accresceremo ulteriormente le relazioni con i clienti esistenti in Nord Europa, che potranno anche beneficiare di maggiori servizi di supporto”

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Tagetik ha recentemente reso disponibile ai propri clienti l’ultima versione della propria ‘Financial Performance Platform’. La ‘Fall 2016 Release’ rinnova l’impegno dell’azienda a supportare le esigenze dell’area ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’ con una piattaforma potente, scalabile e intuitiva per la gestione e il controllo delle performance finanziarie e di business.

Inoltre, al fine di ampliare le funzionalità di collaborazione nei processi di ‘disclosure management’ e reporting, Tagetik ha recentemente annunciato la disponibilità della nuova soluzione ‘Collaborative Office’. Il nuovo sistema offre le stesse funzionalità di collaborazione e controllo della precedente soluzione ‘Collaborative Disclosure Management’ (CDM) ma senza il motore XBRL necessario per supportare alcuni standard normativi. Le funzionalità XBRL di Tagetik possono essere implementate separatamente qualora sia necessario conformarsi a questo standard.

Negli anni passati, l’implementazione da parte di centinaia di aziende della soluzione ‘CDM’ di Tagetik – in grado di offrire funzionalità di collaborazione e controllo dei flussi di lavoro nei processi di ‘disclosure’ e reporting regolatorio – ha evidenziato l’attenzione dell’azienda a migliorare la collaborazione tra gli utenti dell’area ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’ e gli altri attori coinvolti nei processi di ‘disclosure’ delle informazioni finanziarie e ‘compliance’ regolatoria, inclusa la normativa Solvency II e gli IFRS.

Con la nuova soluzione ‘Collaborative Office’ è possibile ottimizzare la gestione di qualsiasi report su Microsoft Word o PowerPoint. La collaborazione, i flussi di processo, la responsabilità degli utenti coinvolti e le funzionalità di controllo sono infatti disponibili direttamente all’interno dei documenti e delle presentazioni. In questo modo, molteplici utenti possono lavorare simultaneamente alla medesima presentazione e fissare standard per la formattazione dei documenti, garantendone la massima coerenza. La soluzione garantisce inoltre la piena visibilità e coerenza dei numeri e delle informazioni qualitative in tutti i report, come il budget, le presentazioni per il top management, il bilancio, le relazioni sulla gestione e i report annuali e trimestrali.

Le nuove funzionalità e i miglioramenti del prodotto nella ‘Fall Release’ includono:

‘Workflow’ di processo grafici e interattivi. Nuove icone offrono a tutti gli utenti una visibilità immediata sulle proprie attività associate ai processi finanziari o di reporting all’interno del software. Gli utenti possono facilmente visualizzare tutte le fasi di uno specifico processo mentre una legenda basata su differenti colori indica a che punto si trova ogni singola attività. Il design intuitivo e la possibilità di aggiungere commenti o documenti allegati favoriscono la collaborazione e la trasparenza, dalle attività di ‘data entry’ fino all’approvazione finale.

Integrazione con NetSuite. I clienti NetSuite possono ora integrare più facilmente i propri dati ERP con la ‘Financial Performance Platform’ di Tagetik grazie ad un sistema di ETL e ‘mapping’ pre-pacchettizzato per le dimensioni e le tabelle di NetSuite.

Caricamento dei dati XBRL. Questa funzionalità offre ai clienti la possibilità di caricare nel software qualsiasi dato prodotto in formato XBRL. In questo modo, è possibile comparare i dati finanziari e di bilancio di molteplici ‘entity’ che utilizzano lo standard XBRL.

“Oggi, rispetto al passato, l’area ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’ si trova a dover utilizzare basi di dati e informazioni sempre maggiori e provenienti da molteplici fonti differenti. In Tagetik, ci siamo sempre focalizzati su un’architettura tecnologica aperta in grado di integrarsi facilmente con qualsiasi sistema alimentante”, ha dichiarato Marco Pierallini, co-CEO di Tagetik. “Abbiamo sviluppato connettori pre-configurati pensati specificamente per integrarsi con i sistemi SAP e Microsoft. L’integrazione con NetSuite è un’estensione naturale in quanto sempre di più le aziende, e i nostri stessi clienti, stanno adottando soluzioni ERP in modalità cloud”.

“Un fattore chiave della nostra strategia di prodotto è quello di accrescere continuamente la collaborazione tra le unità di business e l’area ‘Finance’ in tutte le fasi di ogni processo finanziario – non solo alla fine”, ha commentato Dave Kasabian, Chief Marketing Officer di Tagetik. “L’area ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’ ha bisogno di soluzioni software facili da utilizzare e fortemente collaborative in grado di garantire l’accuratezza delle informazioni quantitative e qualitative, la responsabilità degli utenti così come la verificabilità e l’assoluta coerenza dei numeri. Tutte queste esigenze sono supportate dalla ‘Financial Performance Platform’ di Tagetik”.

A inizio ottobre, Tagetik è stata posizionata come Leader, la migliore di quattro designazioni, nella ricerca ‘The Forrester Wave: Enterprise Performance Management, Q4 2016’. La strategia ‘cloud without compromise’ dell’azienda continua a ottenere ampio consenso nei clienti che scelgono di implementare le soluzioni in modalità cloud senza per questo rinunciare alle funzionalità avanzate della soluzione ‘on-premise’. A livello globale, il 45% dei nuovi clienti acquisiti da Tagetik nel corso del terzo trimestre 2016 ha scelto di implementare il software in modalità cloud; nel mercato nord-americano la percentuale arriva all’85%.

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Tagetik ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2016 con una crescita del 134% (anno su anno) dei ricavi ricorrenti dalle proprie soluzioni cloud. A livello globale, il 45% dei nuovi clienti acquisiti nel corso del trimestre ha scelto di implementare il software in modalità cloud; nel mercato nord-americano la percentuale arriva all’85%.

“Il software di Tagetik in modalità cloud si integra perfettamente con un’infrastruttura tecnologica cloud ‘end-to-end’ e con la nostra filosofia aziendale focalizzata sull’utilizzo di servizi scalabili, basati su cloud”, ha commentato Teddy Collins, Manager of Financial Operations di SeatGeek, azienda americana, cliente di Tagetik, proprietaria di una piattaforma mobile che consente di acquistare e vendere biglietti di concerti ed eventi sportivi e teatrali. “Siamo una start-up tecnologica in rapida crescita e, per questo, abbiamo bisogno di sistemi scalabili, senza la necessità di manutenere infrastrutture on-premise”.

Il trimestre ha registrato una crescita profittevole dell’azienda e risultati da record per le operazioni in Nord America e nel mercato DACH. L’operazione di Tagetik nell’area Benelux ha ulteriormente consolidato la propria posizione di leadership nel mercato assicurativo. A livello globale, l’azienda ha acquisito 42 nuovi clienti, tra cui: F.lli Beretta Group, Università Luiss, Continental Grain Company, Aludium, Mundipharma Australia, Falken Tire Corporation e RBC Bearing Company of America.
A inizio ottobre, Tagetik è stata posizionata come Leader, la migliore di quattro designazioni, nella ricerca ‘The Forrester Wave: Enterprise Performance Management, Q4 2016’. Secondo la ricerca: “La soluzione di Tagetik è adatta per aziende multinazionali con esigenze complesse in termini di pianificazione, consolidamento finanziario e reporting regolatorio. È anche una scelta ideale per le aziende che hanno implementato SAP come soluzione di ‘Enterprise Resource Planning’ (ERP) grazie alla capacità del software di Tagetik di integrarsi con la piattaforma SAP HANA”.

“Il fatto che una maggioranza significativa dei nuovi clienti in Nord America ha scelto di implementare la nostre soluzioni sul cloud conferma ulteriormente la nostra capacità di competere con successo anche contro i fornitori di software cloud di corporate performance management”, ha dichiarato Manuel Vellutini, co-CEO di Tagetik. “Tutti segnali che indicano un anno da record per Tagetik, con una crescita globale prevista di almeno il 25%.”

“La crescita nell’adozione di soluzioni cloud per la gestione e il controllo delle performance è in linea con il continuo aumento della spesa cloud, come riportato da IDC, Gartner e altri analisti di mercato”, ha commentato Marco Pierallini, co-CEO di Tagetik. “Per le aziende non ancora pronte all’adozione di tecnologie cloud, il nostro software è una scelta sicura in quanto disponibile sia sul cloud sia on-premise, senza alcun compromesso in termini di funzionalità. Queste aziende, infatti, potranno migrare al cloud in qualsiasi momento, senza alcuno stravolgimento nella gestione dei processi finanziari”.

Nel terzo trimestre 2016, Tagetik ha organizzato la prima edizione della conferenza ‘Insurance Day’ (Lucca, 8 e 9 settembre). Oltre 200 dirigenti e manager, provenienti da 6 paesi europei, hanno partecipato all’evento per discutere i nuovi e futuri requisiti normativi e di reporting finanziario e il ruolo che la tecnologia riveste per soddisfare questi e altri cambiamenti dirompenti che, nei prossimi anni, avranno un impatto significativo sulle funzioni ‘Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio’ delle compagnie di assicurazione. Sempre a settembre, Tagetik ha aperto un ufficio a Bruxelles per supportare la crescita nel mercato BELUX e le complesse esigenze di aziende con sede o operazioni in questo mercato.

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Inoltre, stiamo assistendo a un momento importante a fronte di normative sempre più stringenti in alcuni mercati regolamentati e, più in generale, alla necessità per le aziende di essere sempre conformi a compliance costantemente rilasciate o aggiornate. Dall’altro lato, la trasformazione del chief financial officer (CFO) in un business partner del CEO e delle altre funzioni aziendali. Il CFO, in particolare, si trova a lavorare sotto una duplice veste. A valle, deve collaborare con gli altri dipartimenti sia nella preventivazione sia nella consuntivazione del business, portando il proprio tipico rigore nel modo di lavorare degli altri, ed è direttamente responsabile dei dati forniti dalle operazioni, divenendo di fatto il garante dell’accuratezza e della veridicità delle informazioni fornite. A monte, invece, deve supportare il CEO e il management nella pianificazione strategica del business e fornire informazioni utili per migliorare le performance aziendali, guidando di fatto l’evoluzione del business alla stregua di un co-pilota o un navigatore.

Il “modern” o “progressive” CFO deve quindi integrare la parte operativa del business con quella strategica, passando da una veste puramente finanziaria a quella di supporto alle decisioni nel loro complesso, operando su scala globale, utilizzando dati finanziari e analitici per realizzare una crescita profittevole e capitalizzando un ambiente normativo dinamico. Da qui, la necessità di modernizzare l’area amministrazione, finanza e controllo, sfruttando innovazioni tecnologiche e funzionalità avanzate di collaborazione che possano rendere più efficienti i processi tradizionali e offrire più tempo al CFO per fornire prospettive strategiche ai business leader. Sono quattro i trend tecnologici che il CFO può sfruttare per modernizzare la sua funzione: cloud, tecnologie in memory, big data e mobile e che, insieme, stanno sostanzialmente trasformando le modalità operative dell’ufficio finance e del business nel suo complesso.

Manuel Vellutini co-CEO di @Tagetik Come sta cambiando il ruolo del #CFO?
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Il CFO deve quindi essere in grado di supportare tale evoluzione, offrendo soluzioni pervasive e collaborative che – nell’epoca dello smart working – siano in grado di generare informazioni ovunque, in qualsiasi momento e su ogni dispositivo. Adottare soluzioni cloud in grado di garantire la massima flessibilità e accessibilità ai dati finanziari ma senza compromettere la sicurezza delle informazioni e le funzionalità di modellazione finanziaria; tecnologie in-memory per gestire moli di dati sempre crescenti ma in tempi rapidi e compatibili con le esigenze del business; big data per analizzare raccolte di dati estese in termini di volume, velocità e varietà attraverso metodi analitici in grado di estrarne il reale valore per il business; e soluzioni “mobile” per essere sempre connesso con il proprio business in tempo reale.

Manuel Vellutini co-CEO di Tagetik

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